却说敖徒化身携黄眉老妖逃去。
敖徒自身则广结善缘，拿仙丹与众罗汉疗伤。
这时，悟空跳过来，从另一边扶住敖徒道：“真君，且莫多顾及他人了，你自身可还安好？”
众罗汉闻言，也纷纷出言相问。
敖徒笑道：“诸位不必担心，只是有些疲竭，并无大碍。”
悟空笑道：“虽是如此，也应好好休养。这样，我先带真君回去瑶池，三太子留下接应三位菩萨。”
哪咤疑惑道：“你这猴子，何时这般殷勤？”
悟空道：“你这小娃娃，哪里知道我与真君的至交情义？”
哪咤闻言白了一眼，心想这猴子知道什么，恐怕被妖龙哄了，还暗自得意。
这般想着，哪咤也没再多说什么，松开了扶着敖徒的手。
悟空便与众神告辞，扶着敖徒，往瑶池飞去。
半路上，悟空道：“真君，老孙有一事相问。”
敖徒道：“大圣何事？”
悟空问道：“真君为何放了那妖怪？”
敖徒笑道：“你这猴子，我何时放那妖怪了？”
悟空笑道：“真君瞒得过别人，却瞒不过俺老孙，真君的雷法，连俺老孙都躲不过，那妖怪如何能躲过？况且昔日真君与俺老孙斗法时，时常尚有馀力，神稳气健，如今却如此疲竭，岂不是刻意放走那妖怪吗？”
敖徒摇头笑道：“怎么都瞒不过你！也罢，我将实言与你说了，你莫宣扬出去。”
悟空连连点头道：“真君请说，真君请说。”
敖徒道：“你有所不知，那妖魔十分有来头，不仅是我留手，众仙都不敢动用全力，只怕擒了那妖魔，不好与他主人去说。”
悟空惊道：“那妖怪究竟是何来头，吓得众仙都不敢动他？”
敖徒道：“此事我不好说，大圣就莫为难我这微末小仙了，还是去问一问如来佛祖吧。”
悟空道：“老孙早与他问过了，那大和尚也怕生事，不肯说与老孙。”
敖徒道：“连佛祖都不敢说，我就更不敢多言了。何况此时正值蟠桃盛会，众仙齐聚，我若擅自轻言，只怕妄起争端，不能善了。于众于私，皆是有害无益。”
悟空听了，也知这其中的为难之处，暗自气恼不已，道：“这些个神佛尊圣，放任家奴坐骑下界为妖，害我师父，还摆这样架子，实在可恨！”
敖徒道：“大圣慎言，大圣慎言。”
悟空无法，只得一边在心中揣量着是哪位仙尊的坐骑手下，一边带敖徒返回瑶池。
另一边，哪咤也等来观音菩萨、文殊菩萨、普贤菩萨三人。
三人自然还是没能捉住妖魔，被妖魔逃了。
随后众人一同返回复命。
很快到了瑶池，玉皇天尊面对众人复命，口中不提失利之事，只笑言众人退魔有功，皆有封赏赐下。
然而事实具体如何，场上众仙尽皆知晓，众菩萨罗汉得此封赏，反而更加惭怍。
随后，歌舞复现，声乐又起，众仙同欢共庆。
悟空作为齐天大圣，也有一尊席位。
他本以为自己跟随唐僧取经，来不及参加大会，却不成想如今阴差阳错，反而来到了会上。
有那蟠桃、金丹，悟空早年吃的够了，便收下没吃，想着等回去后带给师父师弟尝尝鲜，自己只多喝了几壶仙酒。
迦叶望见这一幕，便寻了个机会，来找悟空讨要。
迦叶也不直言讨要蟠桃金丹，只说当年为助悟空降妖，失了修为，如今在灵山之中多有不便云云。
悟空喝了几壶仙酒，有了些醉意，一开始没能听出迦叶话中意思。
迦叶说了一阵，见悟空无动于衷，便开始硬要。
悟空因为黄眉老妖之事，本就心中烦扰，如今见迦叶如此无礼讨要，更是恼怒，那黄眉老妖有背景后台，他奈何不得，却还奈何不了一个小小的迦叶吗？
这般想着，悟空打定主意不给，直接将蟠桃金丹拿出来，在迦叶面前吃了。
迦叶见了，心中气恼，怨怒含愤。他可是如来佛祖座下的左右随侍尊者之一，如今阿难轮回，他就更是独揽尊权，悟空竟然敢如此不将他放在眼里，将来必要给悟空一点颜色看看。
悟空对此轻视无睹，毫不在意。
敖徒很快又拉着悟空一起饮酒。
二郎也很快被一同拉来饮酒。
哪咤早醉倒过去，头朝地，两脚朝上，搭在漆桌上，还嘴硬要喝，把酒都喝到外面去了。
随后众仙又一起吟诗。
还有仙家作画。