黑暗魔王带着他的黑暗军团朝着魔法源泉的山谷赶来。黑暗军团由各种黑暗生物组成，有长着翅膀的恶魔，有身形巨大的黑暗傀儡，还有散发着恶臭的黑暗史莱姆。
曲小宝、紫烟、北狄人骑手们和巫师感受到了黑暗势力的逼近。他们知道，一场更加艰难的战斗即将来临。
北狄人首领站在山谷的入口处，他看着远方，对骑手们说：“我们是北方的守护者，无论如何都不能让黑暗势力得逞。”
骑手们纷纷点头，表示愿意与黑暗势力战斗到底。
北狄人骑手们开始准备战斗。他们检查着自己的武器和马匹，将马身上的装备调整到最佳状态。骑手们在马背上练习着各种战斗技巧，他们的马术在这种紧张的氛围下更加精湛。
曲小宝握紧破风剑，紫烟也握紧紫绫，巫师则开始施展一些防御性的魔法，在山谷周围设置魔法屏障。
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