1875年，德国曾经有机会彻底击败法国。
法国虽然输掉了普法战争，但是凭借着庞大的海外殖民地，法国在普法战争后，实力快速恢复，这引发德国的担心。
德国担心遭到法国的报复，希望继续发动战争，彻底消除法国的威胁。
但是在那之前，德国要试探英国，以及俄罗斯的态度。
1875年2月，德国代表团访问俄罗斯，试探俄罗斯对法国战争的态度。
此时的俄罗斯因为德国通过三次战争彻底统一，提高了对德国的警惕，沙皇亚历山大二世因此坚决反对德国进攻法国，德国错过了战胜宿敌的最佳时机。
这也是德国在柏林会议中针对俄罗斯的诱因。
1879年10月，德国和奥匈帝国签订盟约，双方约定：两国中任何一国一旦遭受俄国进攻，对方有义务“竭尽本帝国的全部军事力量”，给予军事援助。
需要说明的是，这个盟约跟第二次三皇同盟并不冲突，在第二次三皇同盟到期后，德国和奥匈帝国的盟约一直持续下去，直到两国分别在第一次世界大战中灭亡。
俾斯麦很清楚，俄罗斯重回第二次三皇同盟是权宜之计。
所以俾斯麦抓住俄罗斯国内政局动荡，无暇关注巴尔干这个短暂的空窗期，加快对巴尔干国家的拉拢速度。
1815年出生的俾斯麦已经67岁，比米柳京大一岁，这是個精力旺盛的铁血强人，拥有德皇威廉一世的绝对信任，1862年，成为首相的俾斯麦在德国下院的首次演讲中坚定的说道：当代的重大问题并非通过演说和多数派决议就能解决的，而是要用铁和血来解决。
现在的俄罗斯，唯一能和俾斯麦齐名的，只剩米柳京了。
和米柳京一样，俾斯麦看上去和蔼可亲，大多数时候都笑眯眯的没有任何威胁，只有在不高兴的时候，俾斯麦才会锋芒毕露，成为那个在欧洲人尽皆知的“铁血宰相”。
“早上好，尤里耶夫斯基超级公爵——”俾斯麦笑眯眯跟乔治打招呼，然后向身边的米柳京赞叹不已：“——真是个好小伙，看到他，我就像看到了他父亲一样。”
“尤里耶夫斯基超级公爵确实很出色，他会成为俄罗斯帝国最出色的将军。”米柳京毫不掩饰自己对乔治的欣赏，这让俾斯麦的眼睛越眯越小。
“早上好，首相阁下。”乔治礼貌回应，俾斯麦的爵位是侯爵。
“你的年龄还没有到服役的阶段吧？”俾斯麦表现出对俄罗斯王室超乎寻常的熟悉。
常人关注俄罗斯王室，只关注亚二和王后玛丽亚的孩子们，很少有人关注亚二和叶卡捷琳娜的家庭成员。
乔治在圣彼得堡也很低调，认识乔治的人本就不多，知道乔治年龄的人更少。
“乔治已经是一名合格的近卫军官了。”米柳京不在乎乔治的年龄，有志不在年高。
“那可真是难得。”俾斯麦并没有给与乔治太多的关注，他并不是为乔治而来。
沙皇为俾斯麦准备了盛大的欢迎宴会，乔治因为尼古拉，得到了近距离接触俾斯麦的机会。
宴会上，亚三对俾斯麦的到来表示热烈欢迎，俾斯麦和米柳京一起，接受俄罗斯军方将领，以及来自各国的军事观察员们的朝拜。
宴会结束后，沙皇和俾斯麦的会面剑拔弩张。
“我们在罗夫诺的演习不针对任何人，为何会引起维也纳的担心？”沙皇对俾斯麦缺乏尊敬，俄罗斯和德意志的关系在1879年就已经破裂。
1879年，沙皇亚二在给德皇威廉一世的信中说：德国这样对待老友，两国恐难免一战。
德奥意三国结盟后，俾斯麦在国会演讲中嚣张的说：我劝告别的国家要停止它们的威胁，在这个世界上，除了上帝，我们什么都不怕。
“奥匈帝国的演习也并非针对俄罗斯帝国，维也纳选择伦贝格，是因为匈牙利地区的不安定因素。”俾斯麦听上去是为奥匈帝国辩护，威胁的意味却更大一些。
奥匈帝国的不安定因素，除了奥匈帝国自身的原因外，俄罗斯的推波助澜同样起到了关键作用。
“你们一定要帮助该死的奥地利人吗？”亚三没耐心跟俾斯麦兜圈子。
“我们只关心欧洲大陆的和平，德意志只和上帝在一起。”老谋深算的俾斯麦，对付愤怒的亚三游刃有余。
“冬天又要到了，我这把老骨头每到冬天就浑身酸疼，圣彼得堡对我这样的老家伙太不友好了，我已经开始想念地中海的阳光。”米柳京的辅助，比亚三这个主坦打出更高输出。
德国拉拢俄罗斯是为了孤立法国，摆脱被法国和俄罗斯两面夹击的不利局面。
所以没有得到俄罗斯的承诺，德国被迫放弃对法国的进攻。
俾斯麦将俄罗斯拉进三皇同盟，同时又联手奥匈帝国孤立俄罗斯，要改变目前的不利局面，和法国的关系是唯一的转机。
“我推荐你去亚平宁，你一定会爱上它。”俾斯麦有恃无恐，乔治的猜测进一步被证实。
“黑海的阳光同样有利于修养身体，你可以住在我的行宫，反正闲着也是闲着。”亚三对法国不抱太大希望